事業概要
― 募集代理店 ―
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ ﾌﾟﾗﾝﾅｰ ｻﾎﾟｰﾀｽ 滋賀
代表：乾 勝重
Address：5-5-34 Okino-cho Higashioumi-city Shiga
〒527-0034
Tel/Fax：①0748-36-3320
②0748-23-3592
Mail：fpss@live.jp
－ 業務内容 －
- 保険コンサルティング
- 事業保険
- 相続対策・老後資産設計
［生命保険］
生命保険・医療保険・ガン保険・学資保険・傷害保険・介護保険
［損害保険］
自動車損害保険・火災保険・地震保険・店舗休業保険
スポーツ保険・旅行保険・レジャー保険
経営者・役員保険・従業員災害保障保険・業務災害保険
福利厚生・全額損金資産構築経理
－ 引受保険会社 －
アフラック・オリックス生命・アリコジャパン
三井住友きらめき生命・三井住友海上火災保険
－ 勧誘方針 －
For your peace of mind and realization of a Dream
～お客様の「安心」と「夢」の実現のために～
- 基本方針
お客様の立場に立ちその意思を尊重し、誠実な営業活動を行います。
会社が定めた取扱方法及び法令等に則り、適正な営業活動を行います。
金融のプロフェッショナルとして、知識向上の為に研鑽に励み、質の高い
サービスを提供します。
（1）適正な勧誘
お客様からのご相談・ご要望には迅速かつ誠実に対応いたします。
お客様のご迷惑となる時間帯・場所である旨のお申出があった場合には
勧誘は行いません。
威迫的勧誘等、お客様を著しく困惑させるような行為はいたしません。
お客様に保険料の割引・割戻し・立替え・その他、特別利益の提供にあたる
行為は致しません。
保険契約者の本人確認及び被保険者の同意を確実に得ます。
お客様には、告知義務があること、またこの告知義務に違反したときは
生命保険契約が解除されることを説明し、もれなく正しい告知が得られるよ
うに努めます。
（２）適合性の原則
お客様の加入又は投資の目的に照らして適正と認められる商品の勧誘を行い
ます。
保険契約をお勧めするにあたっては、妥当な保険金額・給付額等、お客様の
資力・財力その他の属性を勘定し、社内規定に則った運営管理を行います。
外貨建の保険・変額年金保険・投資信託等のようにお客様がリスクを負って
いる商品のお勧めにあたっては、お客様の加入目的や投資経験、知識及び財
産状況に照らして適正と認められた勧誘を行います。
（３）募集資料の取扱い
募集資料は、社内規定に従ったもののみを使用します。
（４）誤認防止
生命保険商品とその他の金融商品を明確に区別し誤解を招くことがないよう
取扱います。
（５）説明義務
お客様の不利益となる事実について正確に説明致します。
お客様の判断を左右すると客観的に考えられる重要事項について、書面の
交付等により説明を行い、十分な理解が得られるように努めます。
その際、将来の不確実な事項について断定的な説明は致しません。
（６）保険料等の授受
お客様から現金等をお預かりする場合には、会社が発行する正規の領収書と
引換えとし、それ以外での授受は行いません。
また、一定金額以上もしくは商品によっては、お客様から当社指定金融機関
への直接の振込みをお願いする場合があります。
（７）顧客情報の保護
お客様のプライバシーを保護し、業務上知り得たお客様に関する情報につい
て厳重な管理を行います。